Kako se približava zima, evropska automobilska industrija suočava se s olujom bez presedana.
Dva evropska automobilska giganta - Volkswagen i Stellantis - ulaze u težak period "mljevenja" usred višestrukih pritisaka kao što su pad tržišta, prelazak na električna vozila i sve veća konkurencija. Volkswagen se nosi sa štrajkovima zaposlenih zbog svog plana smanjenja troškova, koji uključuje zatvaranje tri fabrike u Njemačkoj, otpuštanje desetina hiljada radnika i smanjenje plata za sve zaposlene od 10%. Stellantis se bori i interno i eksterno, jer je izgubio glavna tržišta, doživio je smanjenje tržišnog udjela, prošao je potres u svom izvršnom timu i vidio kako je njegov izvršni direktor odstupio.
Dok se vodeći evropski proizvođači automobila "spremaju za zimu", dobavljači automobilskih delova takođe osećaju hladnoću, sa desetinama hiljada planiranih otpuštanja i zatvaranjem ili prodajom fabrika.
Evropski automobilski nivo 1 suočava se sa talasom otpuštanja
Robert Bosch, najveći svjetski dobavljač automobilskih dijelova, najavio je planove za otpuštanje preko 12,000 zaposlenih širom svijeta, od čega se 10.800 otpušta samo u Njemačkoj.
ZF, drugi najveći svjetski dobavljač, planira smanjiti između 11,000 i 14,000 radnih mjesta na globalnoj razini do 2028. godine.
Continental, koji je na osmom mjestu u svijetu, otpustit će 7.150 zaposlenih širom svijeta, uključujući otprilike 3,000 u Evropi.
Freyr, deveti svjetski dobavljač, izjavio je da će do 2028. godine otpustiti više od 10,000 zaposlenih u Evropi, što čini 13% njegove ukupne radne snage.
Valeo, jedanaesti po veličini dobavljač automobilskih dijelova, planira otpustiti više od 2,000 radnika, od kojih je najmanje polovina smještena u Francuskoj. Pored toga, kompanija će zatvoriti nekoliko malih fabrika.
Mahle, koji se nalazi na 22. mjestu, smanjit će svoju radnu snagu za 600 u Sloveniji. Schaeffler, koji se nalazi na 27. mjestu, otpustit će 4.700 zaposlenih u Evropi i zatvoriti fabrike u Velikoj Britaniji i Austriji.
Sve u svemu, najveći evropski dobavljači automobilske industrije Tier 1 najavili su globalna otpuštanja od preko 50,000 ove godine, uključujući najmanje 20,000 u Njemačkoj i preko 10,000 u drugim dijelovima Evropa. Prema lobističkoj grupi CLEPA, od 2020. godine, uključujući otpuštanja tokom pandemije COVID-19, evropski dobavljači autodijelova smanjili su 86,000 radnih mjesta.
Generalni sekretar CLEPA-e Benjamin Krieger izjavio je da čak i kada se razmatraju nova radna mjesta koja se otvaraju u novim automobilskim sektorima, broj izgubljenih pozicija ostaje značajan. "Uprkos prognozama koje ukazuju da će automobilska industrija dodati preko 100,000 radnih mjesta do 2025. godine, realnost pokazuje neto smanjenje od skoro 56,000 pozicija."
Benjamin Krieger je istakao da su u prvoj polovini ove godine evropski dobavljači najavili planove za otpuštanje 32,000 radnih mjesta, što je brojka koja premašuje skalu otpuštanja tokom vrhunca pandemije.
Njemačka, kao ključna snaga i najveća ekonomija evropske automobilske industrije, posebno je teško pogođena otpuštanjima i zatvaranjem fabrika.
U novembru, Bosch je najavio svoju posljednju rundu otpuštanja, planirajući otpuštanje 5.500 radnih mjesta u svojim odjelima za softver, elektroniku i upravljačke sisteme, pri čemu se više od polovine otpuštanja dogodilo u Njemačkoj. Bosch je naveo da je potražnja za naprednim sistemima pomoći vozaču, sistemima za autonomnu vožnju i centralizovanim upravljačkim jedinicama arhitekture vozila niža od očekivane, što utiče na proizvodnju i narudžbe proizvođača automobila.
U intervjuu saAutomobilwoche, izvršni direktor Boscha Stefan Hartung branio je otpuštanja kompanije, navodeći "masovne" pritiske troškova. Rekao je: "Moramo dodatno prilagoditi strukturu kompanije i smanjiti pozicije na globalnom nivou. Moramo postati konkurentniji i fleksibilniji."
Ako se giganti već suočavaju s takvim izazovima, manji dobavljači autodijelova su u još neizvjesnijoj situaciji. Njemačke vlasti su izvijestile da je u prvoj polovini ove godine 20 njemačkih dobavljača automobilskih dijelova s godišnjim prihodima većim od 10 miliona eura bankrotiralo, što je povećanje od 60% u odnosu na prethodnu godinu.
Spor rast električnih vozila dovodi do otpuštanja
Podaci koje je objavila Evropska asocijacija proizvođača automobila (ACEA) pokazuju da su u prva tri kvartala ove godine registracije novih automobila u EU bile ravne u odnosu na prošlu godinu, sa padom od 6,1% u septembru na godišnjem nivou. Među njima, registracije električnih vozila su pale za 5,8%, pri čemu je ukupan tržišni udio smanjen sa 14% na 13,1%.
Predsjednik CLEPA-e i šef Schaeffler automobilske tehnologije Matthias Zink izjavio je: "Glavni problem s kojim se suočava naša industrija je spor razvoj električnih vozila. Najveći utjecaj na zapošljavanje još uvijek može doći. U narednim godinama, izgledi za zapošljavanje dobavljača automobilskih dijelova ne obećavaju."
Pedro Pacheco, analitičar američke konsultantske kuće Gartner, primijetio je da su dobavljači pod višestrukim pritiscima tokom transformacije automobilske industrije. Uspon elektrifikacije, autonomne vožnje i vozila usmjerenih na softver zahtijeva temeljne strateške promjene za kompanije.
Međutim, istakao je i da će se kompanije suočiti s rizicima ako dobavljači preduzmu mjere za transformaciju, ali tempo transformacije bude sporiji od očekivanog. To znači da se početna ulaganja u istraživanje i razvoj ne mogu brzo pretvoriti u ekonomske povrate, a u nekim slučajevima dobavljači mogu pretrpjeti gubitke zbog smanjenih ili odloženih narudžbi.
„Otpuštanja među dobavljačima Tier 1 obično su koncentrisana u dvije ključne oblasti: elektrifikacija i softver,“ rekao je Pedro Pacheco. "Ovo su nova tehnološka područja u koja su se proizvođači automobila obavezali ulagati, ali napredak je bio sporiji nego što se očekivalo, a to sada direktno utiče na dobavljače."
Ovaj trend je evidentan i u finansijskim izvještajima međunarodnih kompanija dijelova. Veoneer je u svom finansijskom izvještaju za treći kvartal naveo da je usporavanje globalne tranzicije na električna vozila unijelo neizvjesnost u proizvodnju automobila, što je dovelo do smanjenja neto dobiti u odnosu na isti period prošle godine.
Dena je također izvijestila da zbog smanjene potražnje tržišta za električnim vozilima očekuje da će se rast prodaje proizvoda za električna vozila smanjiti za približno 35 miliona dolara u odnosu na prošlu godinu.
Usporavanje potražnje za električnim vozilima unosi neizvjesnost u strategije proizvođača automobila, što također utiče na dobavljače dijelova. Pedro Pacheco je napomenuo da veliki dobavljači dijelova moraju pažljivo odabrati svoje automobilske klijente. "Ako ne budu pažljivi, mogli bi ih povući proizvođači automobila koji ne uspijevaju u elektrifikaciji i softveru."
BorgWarner je 31. oktobra snizio svoje prognoze prodaje za cijelu godinu 2024. nakon što je njegov kupac Ford najavio slabe izglede, a drugi veliki kupac, Volkswagen, doživio je pad profita u trećem tromjesečju na trogodišnji minimum i zatražio smanjenje plata od 10% zaposlenima. U 2023. Volkswagen i Ford su činili približno 25% prodaje BorgWarner-a. Sada, sa ova dva proizvođača automobila koji se bore, izgledi za performanse BorgWarnera su prirodno pogođeni.
Borbe međunarodnih proizvođača automobila u Kini utiču na dobavljače
Kako se konkurencija na kineskom tržištu pojačava, međunarodni proizvođači automobila suočavaju se s izazovima kao što su usporavanje rasta prodaje, smanjenje tržišnog udjela i smanjene profitne marže. Ovi problemi ne samo da stvaraju pritisak na same proizvođače automobila, već i direktno utiču na njihove lance snabdevanja uzvodno i nizvodno, posebno na dobavljače Tier 1.
Uzimajući za primjer poteškoće Volkswagen grupe u Kini, kinesko tržište, koje je najveće pojedinačno tržište Volkswagena na globalnom nivou, nekada je činilo i do 40% njegove globalne prodaje. Međutim, sa kineskim domaćim proizvođačima automobila poput BYD-a koji brzo šire svoj tržišni udio, Volkswagenov tržišni udio u Kini je sada pao ispod 20%.
Pad prodaje i tržišnog udjela Volkswagena prirodno dovodi do smanjenja narudžbi dijelova, direktno utječući na lanac nabavke i stvarajući domino efekat za dobavljače dijelova kao što su Bosch i Schaeffler.
Pedro Pacheco je izjavio: "Budući da kineski automobilski brendovi mogu ponuditi naprednija električna vozila i softverska rješenja, njemački proizvođači automobila se bore u Kini. Kako gube tržišni udio, njihovi dobavljači neizbježno trpe."
Dok proizvođači automobila koji se suočavaju sa padom potražnje mogu održati profit prodajom manje automobila po višim cijenama, to znači smanjenu potražnju za dijelovima dobavljača – što u nekim slučajevima dovodi do privremenih ili trajnih otpuštanja.
"Prodaja dijelova dobavljača je već smanjena i sada je dodatno pogođena revidiranim prognozama prodaje električnih vozila i softverskih sistema", rekao je Pedro Pacheco. „Kinesko tržište u potpunosti demonstrira uticaj elektrifikacije i napretka softvera, a evropski automobilski brendovi zaostaju u ovoj oblasti, uzrokujući efekat talasanja na svoje dobavljače.“
Izvršni direktor Valea Christophe Perillat izdao je oštro upozorenje evropskim liderima o konkurentskim prijetnjama iz Kine, pozivajući na akciju za zaštitu radnih mjesta, održavanje lanaca nabavke i osiguranje tehnoloških sposobnosti. "Ako ništa ne učinimo, više automobilskih dijelova će se u budućnosti slati direktno iz Kine u Evropu, što predstavlja značajan rizik."
Da bi preživjeli u sve žešćoj tržišnoj konkurenciji, evropski dobavljači dijelova Tier 1 moraju usvojiti fleksibilnije i raznovrsnije strategije. Ovo uključuje saradnju sa više netradicionalnih kupaca kako bi se smanjio negativan uticaj pada prodaje jednog ili nekoliko proizvođača automobila. Uz to, s obzirom na napredak Kine u novoj energiji i inteligentnim vozilima, partnerstvo s kineskim kompanijama u nastajanju će predstavljati nove prilike za rast.
